Полицейский снайпер Лёха зарабатывает на опасной работе посттравматический синдром, что вынуждает его расстаться со службой. Парень и раньше злоупотреблял алкоголем, постоянно нарушая дисциплину, теперь же Лёха ушел в беспробудный запой, опускаясь все ниже по социальной лестнице. И лишь серьезное заболевание родной сестры Кати, которая озабочена будущим своей восьмилетней дочери Василисы, способно привести Лёху в чувства. Он завязывает с пьянством и возвращается на службу в полицию. Но отдел, в который попадает бывший спецназовец, оказывается очень непростым. Вместо обычных преступников теперь Лёха должен ловить сказочных персонажей, начиная с бессмертного Кощея, и, заканчивая злостным пироманом Горынычем. Однако справиться со всей этой нечистью иногда проще, чем с родной племянницей Василисой.
Банда Берендея, состоящая из людей-медведей, совершает наглый рейд на главную городскую ТЭЦ. Их целью становится Жар-птица, обеспечивающая энергией весь город, и они успешно её похищают. Пока Михалыч отсутствует, Ворон сеет дезинформацию, утверждая, что тот выполняет секретное задание. Используя это как предлог, он пытается продвинуть Лену на пост временно исполняющей обязанности начальника. Параллельно разворачивается линия поисков Михалыча. Гном и Краснова, дочь Яги, находят зацепку, указывающую на его местонахождение. В это же время Ворон пытается избавиться от Лёхи, уволив его. Вернувшись в строй, Михалыч разоблачает предательство Ворона и предупреждает Лёху и Василису о надвигающейся опасности.