Полицейский снайпер Лёха зарабатывает на опасной работе посттравматический синдром, что вынуждает его расстаться со службой. Парень и раньше злоупотреблял алкоголем, постоянно нарушая дисциплину, теперь же Лёха ушел в беспробудный запой, опускаясь все ниже по социальной лестнице. И лишь серьезное заболевание родной сестры Кати, которая озабочена будущим своей восьмилетней дочери Василисы, способно привести Лёху в чувства. Он завязывает с пьянством и возвращается на службу в полицию. Но отдел, в который попадает бывший спецназовец, оказывается очень непростым. Вместо обычных преступников теперь Лёха должен ловить сказочных персонажей, начиная с бессмертного Кощея, и, заканчивая злостным пироманом Горынычем. Однако справиться со всей этой нечистью иногда проще, чем с родной племянницей Василисой.
Серьёзная угроза нависла над городом: из сказочного изолятора сбежал Русал, чья агрессивность в период нереста делает его крайне опасным. Полковник Ворон поручает Михалычу операцию по его поимке. В это же время Лёха загружен семейными обязанностями — уходом за племянницей Василисой, пока его сестра Катя лечится в больнице, и школьными проблемами девочки. Однако события развиваются стремительно: Русал движется к Океанариуму, чтобы отложить икру, и Лёха, узнав об этом, начинает преследовать его. В ходе столкновения оперативнику удается завладеть мешком с икрой, но Русал успевает скрыться в бассейне. Одновременно разворачивается интрига с Бабой Ягой, которая по заданию Кощея пытается похитить Василису.