Полицейский снайпер Лёха зарабатывает на опасной работе посттравматический синдром, что вынуждает его расстаться со службой. Парень и раньше злоупотреблял алкоголем, постоянно нарушая дисциплину, теперь же Лёха ушел в беспробудный запой, опускаясь все ниже по социальной лестнице. И лишь серьезное заболевание родной сестры Кати, которая озабочена будущим своей восьмилетней дочери Василисы, способно привести Лёху в чувства. Он завязывает с пьянством и возвращается на службу в полицию. Но отдел, в который попадает бывший спецназовец, оказывается очень непростым. Вместо обычных преступников теперь Лёха должен ловить сказочных персонажей, начиная с бессмертного Кощея, и, заканчивая злостным пироманом Горынычем. Однако справиться со всей этой нечистью иногда проще, чем с родной племянницей Василисой.
Состояние Кати продолжает ухудшаться. Ради спасения сестры Лёха готов пойти на всё. Отчаявшись найти способ спасти близкого человека с помощью традиционных методов, герой решается на отчаянный шаг. Он обращается за помощью к Бабе Яге, которая даёт ему волшебный эликсир, но «забывает» предупредить, что это снадобье превратит Катю в упыря. Лёха пытается самостоятельно исправить ситуацию, но не успевает: Катя, находясь под влиянием превращения, захватывает в заложники Василису. В этот критический момент на помощь главному герою приходят его коллеги из ОБСП, что даёт начало новой фазе расследования.